ام، پسر نوجوانی که در یک روستای هندی زندگی می‌کند، تنها در یک کار مهارت دارد: حبس کردن نفس خود برای مدت طولانی. پدرش بابوجی شغل دولتی خود را رها کرده تا وقتش را وقف طالع‌بینی کند. ام که شیفته جادو و مذهب است، به یک شهر فانتزی سفر می‌کند و خانه‌ای در نزدیکی برکه قورباغه‌ها می‌گیرد.